Bénéficiaire manquant
HauteLa police d’assurance vie n’a pas de bénéficiaire au dossier. Confirmez d’abord la police d’origine, puis décidez de la mettre à jour.
Voir la source et la suite →Un espace de travail IA pour courtiers d’assurance canadiens
Transformez les dossiers clients en prochaine étape d’aujourd’hui
De l’importation multi-fichiers à la reconnaissance du ménage, en passant par les alertes de risque, les revues d’anniversaire, le suivi des propositions et la gestion des commissions : chaque client a une prochaine étape claire, fini le suivi à la mémoire.
- 5 places gratuites · au plus 2 par ménage
- Essai gratuit de 7 jours
- Données conservées après expiration
Espace de travail · Aujourd’hui
5 jours d’essai restants · 3/5Bonjour — commencez par le plus important
Espace de travail d’aujourd’hui
Exemple d’interface
Tâches prioritaires aujourd’hui
6
Anniversaires dans 60 jours
8
Risques à confirmer
3
Radar de risquesPar urgence
- Bénéficiaire d’assurance vie manquant
Fiche ménage · Haute prioritéAujourd’hui - Manque de protection hypothécaire
Proposer une comparaison de couverture2 jours - Anniversaire de police approche
Anniversaire dans 18 jours18 jours
Prochaines étapes
Première relance
2 nouveaux prospects à contacter
Suivi de proposition
1 proposition en attente d’info
Revue annuelle
3 ménages cette semaine
Importation IA multi-formats
CSV, Excel, PDF, Word, images
Centré sur le ménage
Clients, conjoints, actifs et polices reliés
Du risque à l’action
Alertes, illustrations et statut de proposition enchaînés
Deux portails distincts
Abonnement pour gérer; approbation pour réclamer
Pas un CRM de plus à entretenir
Faites passer les fichiers d’une seule rencontre client jusqu’à l’analyse de risque, la discussion de plan, la proposition et la revue annuelle. Une seule saisie, et chaque action garde sa source claire.
- 01
Importer les dossiers clients
Téléversez plusieurs fichiers à la fois; l’IA organise clients, ménages, polices, actifs et intentions.
- 02
Vérifier la preuve
Examinez chaque source, confirmez dates d’échéance et bénéficiaires, puis enregistrez.
- 03
Détecter les manques de couverture
Le radar de risques classe par priorité et transforme la journée en liste de tâches.
- 04
Faire avancer la proposition
Illustration confirmée par un courtier autorisé, puis pré-remplissage, envoi et suivi de tarification.
- 05
Revue de police
Anniversaires, commissions et revues annuelles reviennent sur le même fil client.
Parcourez le flux complet
Chaque module travaille autour du même dossier client, des fichiers bruts au service quotidien. Les aperçus ci-dessous sont des exemples interactifs.
ImportationDonnées d’exemple
Déposez un lot de documents clients
Formats variés lus ensemble — vérifiez la détection de l’IA avant d’importer.
CSVliste-clients.csv
XLSactifs-menage.xlsx
PDFpolice-existante.pdf
DOCcompte-rendu.docx
TXTsuivi.txt
IMGcarte-client.png
5
Clients détectés
2
Liens de ménage
3
Champs clés à confirmer
Manque de protection hypothécaire
HauteLe solde hypothécaire dépasse la couverture actuelle — générez un scénario comparatif.
Construire la comparaison →Anniversaire approche
18 joursL’anniversaire entre dans la fenêtre de 60 jours — prévoyez une revue cette semaine.
Ajouter aux tâches du jour →Maladies graves incomplètes
Données manquantesPériode d’attente et durée de prestation non saisies — conclusion en attente du courtier.
Compléter les détails →Revues cette semaine
Revue ménage · aujourd’hui
Montant et bénéficiaire à confirmer
Documents client à compléter · demain
Couverture habitation en attente
Anniversaires · 60 prochains jours
Maladies graves · 27 jours
Ajouté à la revue annuelle
Vie universelle · 54 jours
Performance de la police à vérifier
Rapport de revue annuelle
Résumé des changements du ménage, des couvertures, des manques et des prochaines étapes.
Illustration
Confirmée par le courtier
Pré-remplissage
Données client intégrées
Envoyée
En attente de signature
Tarification
Pièces et statut
Émise
Police inscrite au dossier
Confirmation de conformité
Toute illustration est relue et confirmée par le courtier autorisé avant d’être envoyée au client.
| Police | Client | Paiement prévu | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Vie temporaire | Ménage A (exemple) | Ce mois, le 26 | Réconciliée | CA$ 860 |
| Maladies graves | Ménage B (exemple) | Mois prochain, le 3 | À recevoir | CA$ 540 |
| Assurance voyage | Client C (exemple) | À confirmer | En attente | CA$ 92 |
À recevoir, reçu, écart
Suivez les échéances de commissions par police — fini les chiffriers parallèles.
Abonnement et vérification de permis : deux portes distinctes
Gérez d’abord vos propres clients, puis choisissez d’entrer dans le bassin de prospects. Annoncez les règles avant l’inscription pour que personne ne suppose « non approuvé = abonnement inutile ».
01
Abonnement pour gérer vos clients
Aucune vérification de permis requise. Une fois abonné, continuez à téléverser, importer et servir vos clients.
02
Réclamer des prospects après vérification
La vérification de permis ne régit que l’accès au bassin de prospects. Pendant l’attente, vous voyez déjà la qualité caviardée et les types de produits.
Essai gratuit : 7 jours avec 5 places gratuites. Dans un ménage, les 1er et 2e membres utilisent chacun une place; à partir du 3e c'est gratuit, jusqu'à 5 personnes par ménage. Ensuite, les dossiers passent en lecture seule et sont conservés; abonnez-vous pour continuer.
Les courtiers ne gèrent pas une liste : ils gèrent des ménages
Clients, conjoints, enfants, actifs, passifs et polices ensemble — le risque a besoin de contexte. La vue ménage évite aussi de repartir de zéro à chaque revue annuelle.
- Liens automatiquesConjoints et membres du ménage détectés à l’import, confirmés par vous.
- Couverture et engagements côte à côtePolices, hypothèque, revenus et bénéficiaires dans une seule vue.
- Un historique qui s’accumuleChaque recommandation, proposition et relance rejoint le fil du ménage.
Aperçu du ménage · exemple
A
Membre A du ménageRevenu principal · 2 policesB
Membre B du ménageCo-emprunteur · 1 policeObligation hypothécaireVue aux côtés de la couverture
Bénéficiaire1 élément en attente
Anniversaire de policeProchain dans 27 jours
Revue annuelleSuite générée
Commencez par un ménage — inutile de transférer toute votre clientèle d'abord
Profitez de l'essai gratuit de 7 jours et de 5 places gratuites pour mener une importation, une analyse des risques et un suivi de bout en bout, puis choisissez le forfait adapté.
Abonnement aux pistes · réclamer des pistes
Facturé au mois ou à l'année, sans essai gratuit; l'abonnement débloque aussi toute la gestion des clients. Réclamer des pistes exige aussi un permis approuvé.
Starter
Pour les courtiers individuels qui commencent à réclamer des pistes
Connectez-vous pour voir les tarifs
- Toute la gestion des clients
- 10 réclamations par mois · jusqu'à 3 par jour
- 100 aperçus détaillés par mois
- Places utilisateur : 1
- Jusqu'à 250 clients réclamés actifs
- 15 places pour vos propres ménages incluses
- 20 GB de stockage pour vos documents clients
Pro
Pour les courtiers actifs qui relient réclamations, suivi, propositions et commissions
Connectez-vous pour voir les tarifs
- Toute la gestion des clients
- 40 réclamations par mois · jusqu'à 8 par jour
- 400 aperçus détaillés par mois
- Places utilisateur : 3
- Jusqu'à 600 clients réclamés actifs
- 45 places pour vos propres ménages incluses
- 100 GB de stockage pour vos documents clients
Scale
Pour les équipes qui ont besoin de plus de places et de pistes
Connectez-vous pour voir les tarifs
- Toute la gestion des clients
- 120 réclamations par mois · jusqu'à 20 par jour
- Aperçus détaillés illimités
- Places utilisateur : 10
- Jusqu'à 2,000 clients réclamés actifs
- 125 places pour vos propres ménages incluses
- 500 GB de stockage pour vos documents clients
Ajouter des places pour vos ménages
Essai gratuit de 7 jours · 5 placesLes places suivent les liens familiaux : les 1er et 2e membres d'un ménage utilisent chacun une place, à partir du 3e c'est gratuit, jusqu'à 5 personnes par ménage. L'essai gratuit de 7 jours inclut 5 places; ajoutez-en après l'abonnement.
+200 ménages
Connectez-vous pour voir les tarifs
Ajoute 200 places · 2 max par ménage
+40 GB de stockage
+500 ménagesOffre limitée
Connectez-vous pour voir les tarifs
Ajoute 500 places · 2 max par ménage
+100 GB de stockage
+1000 ménages
Connectez-vous pour voir les tarifs
Ajoute 1000 places · 2 max par ménage
+200 GB de stockage
+5000 ménages
Contacter les ventes
Pour les grands portefeuilles de ménages
+1 TB de stockage
La facturation annuelle compte 10 mois — 2 mois offerts. Prix hors taxes; la TPS/TVH/TVQ est ajoutée au paiement selon votre province.
Le stockage est mutualisé au niveau du compte, calculé sur environ 200 Mo par ménage; à l’approche du plafond, nous vous invitons à changer de forfait et les téléversements restent ouverts 7 jours de plus.
Un espace de travail, des pistes aux prochaines occasions
Reliez acquisition, protection du ménage, bilans réguliers et suivi autour du même dossier client.
- 01
Acquérir des pistes
Après approbation du permis, réclamez des pistes et repérez les conversations à suivre.
- 02
Gérer les clients
Réunissez documents, polices, liens familiaux et rappels de risques dans le même dossier.
- 03
Entretenir la relation
Suivez les besoins grâce aux anniversaires de police, aux bilans annuels et aux renouvellements.
- 04
Repérer les occasions
Examinez les changements du ménage pour discuter de protections complémentaires et de recommandations, sous le jugement du courtier.
Votre permis. Votre pratique. InsurVibe.
Questions fréquentes des courtiers
Mon permis est encore en vérification — puis-je utiliser la gestion des clients?
Oui. Une fois abonné, vous pouvez téléverser, importer et gérer vos propres clients sans attendre la vérification. Celle-ci ne concerne que l’accès au bassin de prospects.
Que comprend l’essai gratuit?
L'essai gratuit dure 7 jours et inclut 5 places gratuites. Dans un ménage, les 1er et 2e membres utilisent chacun une place; à partir du 3e c'est gratuit, jusqu'à 5 personnes par ménage. Ensuite, le compte passe en lecture seule, mais tout ce que vous avez importé est conservé; abonnez-vous pour continuer. L’essai de gestion client de 7 jours est distinct des abonnements aux pistes, qui n’ont pas d’essai gratuit. Un permis approuvé est aussi nécessaire pour réclamer des pistes.
Quels fichiers clients puis-je importer en une fois?
CSV, Excel, Word, PDF, TXT et images sont lus ensemble par l’IA. Un aperçu structuré s’affiche avec les éléments à confirmer; vous validez ensuite l’importation.
L’IA donne-t-elle des conseils à ma place?
Non. L’IA organise les dossiers, signale les informations manquantes et assiste l’analyse. Chaque illustration envoyée au client reste relue et confirmée par le courtier autorisé.
Quelle différence entre anniversaire de police et revue annuelle?
Les rappels d’anniversaire suivent la date d’entrée en vigueur et la durée de la police; la revue annuelle repasse en revue ménage, actifs, couverture et changements récents. Tout arrive dans le même centre de tâches, sans dispersion.
À qui appartiennent mes données clients?
À vous. Vos notes, liens familiaux, actifs et scénarios sauvegardés peuvent être exportés en tout temps et supprimés entièrement à la demande du client.
Importez un ménage et voyez si la suite est plus claire
5 dossiers clients, essai gratuit de 7 jours, données conservées après expiration.