CRM pour conseillers en assurance · Canada
Une vue claire du ménage. Un prochain bilan mieux préparé.
Rassemblez les polices et les notes dispersées dans un dossier à vérifier : qui est couvert, quelles informations manquent et quelle conversation préparer ensuite.
20 clients gratuits, sans limite de durée
Utilisez les documents du client ou de son portail assureur. Cela ne suppose aucune connexion directe à l’assureur.
L’IA extrait les informations disponibles, que vous vérifiez à partir du document source.
Regroupez polices, relations, actifs et dettes dans le dossier du ménage.
Explorez les écarts de protection et les scénarios. Un conseiller titulaire du permis approprié confirme l’illustration.
Consignez la prochaine tâche, puis revenez aux anniversaires et aux commissions à suivre.
Les informations arrivent sous forme de relevés, de polices PDF et de tableaux. Importez les documents disponibles en conservant leurs sources et les éléments à compléter. InsurVibe ne remplace pas votre agent général et ne synchronise pas automatiquement les flux des assureurs.
Conservez les documents d’assurance vie, maladies graves et invalidité avec les actifs, les dettes et les scénarios de retraite. Le bilan du ménage vous aide à décider des points à approfondir; un import n’équivaut pas à une analyse complète des besoins financiers.
Une désignation à confirmer, un anniversaire prochain ou une commission en attente peut être le point de départ du prochain échange. Gardez ce suivi près du dossier pour préparer la conversation.
La gestion de vos clients peut commencer sans attendre l’approbation du permis par la plateforme. La réclamation de prospects constitue une étape distincte, selon le forfait applicable, le permis vérifié et les limites disponibles.
Créez votre espace et importez vos documents. Aucune intégration à un agent général ni approbation du permis par la plateforme n’est nécessaire pour commencer la gestion des clients.
Soumettez le permis et les justificatifs demandés. L’approbation et le forfait approprié sont nécessaires pour réclamer des prospects; le logiciel ne délivre pas de permis.
Le LLQP est un parcours de formation et de qualification, pas un permis provincial. Les exigences dépendent de la province et de l’activité. Référence sur les permis en Ontario (ARSF) ↗
Conseiller et courtier désignent deux publics d’un même produit. Votre compte, les limites de clients et les droits du forfait sont communs.
Tarifé au nombre de clients : chacun de vos clients compte pour un; les clients réclamés du bassin ne comptent pas. Le forfait gratuit inclut 20 clients pour toujours; ajoutez-en après l’abonnement.
La facturation annuelle compte 10 mois — 2 mois offerts. Prix hors taxes; la TPS/TVH/TVQ est ajoutée au paiement selon votre province.
Le stockage est mutualisé au niveau du compte, calculé sur environ 200 Mo par client; à l’approche du plafond, nous vous invitons à changer de forfait et les téléversements restent ouverts 7 jours de plus.
Pour les conseillers indépendants et les équipes prêts à réclamer des prospects. L’approbation du permis reste une condition distincte.
Conseillers indépendants souhaitant accéder aux prospects de la plateforme
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Un cabinet en croissance
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Équipes ayant besoin de plus de sièges et de capacité
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Oui. Relations du ménage, documents de police, suivi des bénéficiaires, anniversaires et commissions soutiennent le travail en assurance de personnes. Conseillers et courtiers utilisent le même espace; ces pages présentent des cas d’utilisation différents.
Aucune intégration à un agent général n’est requise pour gérer vos dossiers. Vous pouvez importer les documents du client ou de vos portails existants. Réclamer des prospects de la plateforme exige séparément le permis et le forfait appropriés.
Elle détermine l’admissibilité à réclamer des prospects, avec le forfait et les limites applicables. Vous pouvez commencer la gestion des clients pendant la vérification. Soumettez le permis provincial adapté à votre activité; le cours ou l’examen LLQP seul n’est pas un permis.
20 clients, 2 Go de stockage, 50 imports de fichiers IA par mois et 1 siège, sans limite de durée. Il comprend la gestion des clients, les imports, le radar de risques, les tâches et rappels d’anniversaire, Mes pistes, la boîte de réception et les analyses de l’espace de travail.
La plateforme peut présenter des aperçus expurgés. La réclamation et les détails restent soumis à l’approbation du permis, au forfait et aux limites d’accès. La disponibilité et les types de prospects varient; aucun volume ni résultat de vente n’est garanti.
L’espace fournit des commandes d’export et de suppression. Vérifiez le format et les données liées avant de vous y fier pour une migration. Les pages de confidentialité et de conditions décrivent le traitement des données.
20 clients gratuits, sans limite de durée.
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