跨 MGA 与保险公司后台整理资料
客户资料可能分散在对账单、保单 PDF 和表格中。把已有文件导入工作档案，同时保留来源及待补信息。InsurVibe 不替代你的 MGA，也不自动同步承保人 feed。
保险顾问 CRM · 加拿大
为加拿大保险顾问打造的 AI 工作台
看清一个家庭，准备好下一次复检。
把保单文件和零散笔记整理成可核对的家庭档案：谁已有保障、哪些资料需要补充、下一次该与客户谈什么。
20 位客户，永久免费
从一份保单，到一次有准备的客户沟通
- 01
上传
导入客户提供或从保险公司后台取得的文件；不表示平台已直连承保人。
- 02
解读
AI 提取现有信息，由你对照原件核实。
- 03
关联
把保单、家庭关系、资产和负债放回同一份家庭档案。
- 04
复检
查看保障缺口和规划情景，演示结果由持牌顾问确认。
- 05
跟进
记录下一步任务，持续处理保单周年与佣金跟进。
围绕寿险与健康险顾问的家庭复检工作设计
一次沟通，多个规划方向
将寿险、重疾、伤残保单文件与资产负债、退休情景放在一起复检。由顾问判断哪些问题需要深入，而不是把一次文件上传当成完整财务需求分析。
从受益人、周年和佣金找到下一步
待确认的受益人、临近的保单周年或未到账佣金，都可能成为下一次沟通的起点。把跟进事项放在客户档案旁，提前做好准备。
先管理自有客户，再按条件使用平台线索
管理自有客户不用等待平台牌照审核。认领平台线索是另一个环节，取决于适用订阅、牌照核验和可用额度。
客户管理与平台线索，分别判断资格
01
开始管理自有客户
建立工作台并导入自己的文件，无需 MGA 集成或平台牌照审批即可开始客户管理。
02
申请平台线索权限
提交平台要求的牌照及支持资料。认领线索需要审核通过并满足相关套餐条件；使用软件不代表取得执业牌照。
LLQP 是教育与资格路径，不等于省级牌照。执业要求按省份和业务类别确定。 安省牌照说明（FSRA） ↗
与 Broker 工作台共用同一套方案
Advisor 与 Broker 是同一产品面向不同人群的介绍；账户、客户名额和套餐权益相通。
增加自带客户数
20 位客户永久免费按客户数计算：每位自带客户算 1 位，从线索池认领的客户不计入。免费版永久含 20 位客户，订阅后可按需增加。
免费版永久免费 · 不限天数
CA$0
- 20 位客户名额
- 2 GB 存储
- AI 文件导入每月 50 次
- 1 个席位
- 客户管理、文件导入、风险雷达、任务 / 周年提醒、我的线索（自建客户）、邮件收件箱、概览 / 业绩 / 线索分析
+50 个客户
登录后查看价格
增加 50 位客户
＋10 GB 存储
+100 个客户重点推荐限时优惠
登录后查看价格
增加 100 位客户
＋20 GB 存储
+200 个客户
登录后查看价格
增加 200 位客户
＋40 GB 存储
+500 个客户
登录后查看价格
增加 500 位客户
＋100 GB 存储
+1000 个客户
登录后查看价格
增加 1000 位客户
＋200 GB 存储
+5000 个客户
联系销售
适合大规模客户管理需求
＋1 TB 存储
年付按 10 个月计费，相当于赠送 2 个月。价格不含税，结账时按省份加收 GST/HST/QST。
存储按账户合并计算，依据是每位客户约 200 MB 的设计容量；额度快满时先提醒升级，7 天内仍可继续上传。
平台线索订阅
面向准备认领平台线索的独立顾问与团队，牌照审核是另一个必要条件。
Starter
准备开始认领平台线索的独立顾问
登录后查看价格
- 全部客户管理功能
- 每月认领 10 条平台线索 · 每天最多 3 条
- 线索详情预览 100 次 / 月
- 1 个席位
- 在管认领客户最多 250 位
- 附送 200 位自带客户名额
- 含 20 GB 客户文件存储
Pro
发展中的顾问业务
登录后查看价格
- 全部客户管理功能
- 每月认领 40 条平台线索 · 每天最多 8 条
- 线索详情预览 400 次 / 月
- 3 个席位
- 在管认领客户最多 600 位
- 附送 500 位自带客户名额
- 含 100 GB 客户文件存储
Scale
需要更多席位与规模的团队
登录后查看价格
- 全部客户管理功能
- 每月认领 120 条平台线索 · 每天最多 20 条
- 线索详情预览不限
- 10 个席位
- 在管认领客户最多 2,000 位
- 附送 1000 位自带客户名额
- 含 500 GB 客户文件存储
保险顾问常见问题
我是寿险顾问，不是财产险经纪人，适合用吗？
可以。家庭关联、保单文件、受益人跟进、周年和佣金等功能可支持寿险及健康险顾问的工作。顾问与经纪人使用同一工作台，两张介绍页只是说明不同使用场景。
必须有 MGA 关系才能使用 CRM 吗？
管理自有客户档案不需要 MGA 集成。你可以导入客户提供或从现有后台取得的文件。认领平台线索另有牌照与套餐要求。
平台牌照审核影响哪些功能？
它与适用套餐和额度共同决定是否可以认领平台线索。审核期间可以开始客户管理。请提交与你业务对应的省级牌照，仅有 LLQP 课程或考试记录不等于取得牌照。
免费版包含什么？
20 位客户、2 GB 存储、每月 50 次 AI 文件导入、1 个席位，不限使用天数；包括客户管理、导入、风险雷达、任务及周年提醒、我的线索、收件箱和工作台分析。
线索权限获批前能看到什么？
平台可以展示去敏预览。认领和查看详情仍受牌照审批、套餐及权限额度限制。线索数量和产品分布可能变化，不保证固定数量或成交结果。
能导出或删除客户档案吗？
工作台提供客户导出与删除入口。用于数据迁移前，请先核对导出格式及关联资料。平台的数据处理方式以隐私与条款页面为准。
先导入几位客户，看看下一步是否更清楚。
20 位客户永久免费，不限天数。