跨 MGA 與保險公司後台整理資料
客戶資料可能分散在對帳單、保單 PDF 和表格中。把已有文件匯入工作檔案，同時保留來源及待補資訊。InsurVibe 不替代你的 MGA，也不自動同步承保人 feed。
保險顧問 CRM · 加拿大
為加拿大保險顧問打造的 AI 工作台
看清一個家庭，準備好下一次複檢。
把保單文件和零散筆記整理成可核對的家庭檔案：誰已有保障、哪些資料需要補充、下一次該與客戶談什麼。
20 位客戶，永久免費
從一份保單，到一次有準備的客戶溝通
- 01
上傳
匯入客戶提供或從保險公司後台取得的文件；不表示平台已直連承保人。
- 02
解讀
AI 提取現有資訊，由你對照原件核實。
- 03
關聯
把保單、家庭關係、資產和負債放回同一份家庭檔案。
- 04
複檢
查看保障缺口和規劃情景，演示結果由持牌顧問確認。
- 05
跟進
記錄下一步任務，持續處理保單週年與佣金跟進。
圍繞壽險與健康險顧問的家庭複檢工作設計
一次溝通，多個規劃方向
將壽險、重疾、傷殘保單文件與資產負債、退休情景放在一起複檢。由顧問判斷哪些問題需要深入，而不是把一次文件上傳當成完整財務需求分析。
從受益人、週年和佣金找到下一步
待確認的受益人、臨近的保單週年或未到帳佣金，都可能成為下一次溝通的起點。把跟進事項放在客戶檔案旁，提前做好準備。
先管理自有客戶，再按條件使用平台線索
管理自有客戶不用等待平台牌照審核。認領平台線索是另一個環節，取決於適用訂閱、牌照核驗和可用額度。
客戶管理與平台線索，分別判斷資格
01
開始管理自有客戶
建立工作台並匯入自己的文件，無需 MGA 整合或平台牌照審批即可開始客戶管理。
02
申請平台線索權限
提交平台要求的牌照及支持資料。認領線索需要審核通過並滿足相關方案條件；使用軟體不代表取得執業牌照。
LLQP 是教育與資格路徑，不等於省級牌照。執業要求按省份和業務類別確定。 安省牌照說明（FSRA） ↗
與 Broker 工作台共用同一套方案
Advisor 與 Broker 是同一產品面向不同人群的介紹；帳戶、客戶名額和方案權益相通。
增加自帶客戶數
20 位客戶永久免費按客戶數計算：每位自帶客戶算 1 位，從線索池認領的客戶不計入。免費版永久含 20 位客戶，訂閱後可按需增加。
免費版永久免費 · 不限天數
CA$0
- 20 位客戶名額
- 2 GB 儲存
- AI 檔案匯入每月 50 次
- 1 個席位
- 客戶管理、檔案匯入、風險雷達、任務 / 週年提醒、我的線索（自建客戶）、郵件收件匣、概覽 / 業績 / 線索分析
+50 個客戶
登入後查看價格
增加 50 位客戶
＋10 GB 儲存
+100 個客戶重點推薦限時優惠
登入後查看價格
增加 100 位客戶
＋20 GB 儲存
+200 個客戶
登入後查看價格
增加 200 位客戶
＋40 GB 儲存
+500 個客戶
登入後查看價格
增加 500 位客戶
＋100 GB 儲存
+1000 個客戶
登入後查看價格
增加 1000 位客戶
＋200 GB 儲存
+5000 個客戶
聯絡銷售
適合大規模客戶管理需求
＋1 TB 儲存
年付按 10 個月計費，相當於贈送 2 個月。價格不含稅，結帳時按省份加收 GST/HST/QST。
儲存按帳戶合併計算，依據是每位客戶約 200 MB 的設計容量；額度快滿時先提醒升級，7 天內仍可繼續上傳。
平台線索訂閱
面向準備認領平台線索的獨立顧問與團隊，牌照審核是另一個必要條件。
Starter
準備開始領取平台潛在客戶的獨立顧問
登入後查看價格
- 全部客戶管理功能
- 每月認領 10 條平台線索 · 每天最多 3 條
- 線索詳情預覽 100 次 / 月
- 1 個席位
- 在管認領客戶最多 250 位
- 附送 200 位自帶客戶名額
- 含 20 GB 客戶文件儲存
Pro
發展中的顧問業務
登入後查看價格
- 全部客戶管理功能
- 每月認領 40 條平台線索 · 每天最多 8 條
- 線索詳情預覽 400 次 / 月
- 3 個席位
- 在管認領客戶最多 600 位
- 附送 500 位自帶客戶名額
- 含 100 GB 客戶文件儲存
Scale
需要更多席位與規模的團隊
登入後查看價格
- 全部客戶管理功能
- 每月認領 120 條平台線索 · 每天最多 20 條
- 線索詳情預覽不限
- 10 個席位
- 在管認領客戶最多 2,000 位
- 附送 1000 位自帶客戶名額
- 含 500 GB 客戶文件儲存
保險顧問常見問題
我是壽險顧問，不是財產險經紀人，適合用嗎？
可以。家庭關聯、保單文件、受益人跟進、週年和佣金等功能可支持壽險及健康險顧問的工作。顧問與經紀人使用同一工作台，兩張介紹頁只是說明不同使用情景。
必須有 MGA 關係才能使用 CRM 嗎？
管理自有客戶檔案不需要 MGA 整合。你可以匯入客戶提供或從現有後台取得的文件。認領平台線索另有牌照與方案要求。
平台牌照審核影響哪些功能？
它與適用方案和額度共同決定是否可以認領平台線索。審核期間可以開始客戶管理。請提交與你業務對應的省級牌照，僅有 LLQP 課程或考試記錄不等於取得牌照。
免費版包含什麼？
20 位客戶、2 GB 儲存、每月 50 次 AI 文件匯入、1 個席位，不限使用天數；包括客戶管理、匯入、風險雷達、任務及週年提醒、我的線索、收件箱和工作台分析。
線索權限獲批前能看到什麼？
平台可以展示去敏預覽。認領和查看詳情仍受牌照審批、方案及權限額度限制。線索數量和產品分布可能變化，不保證固定數量或成交結果。
能匯出或刪除客戶檔案嗎？
工作台提供客戶匯出與刪除入口。用於資料遷移前，請先核對匯出格式及關聯資料。平台的資料處理方式以隱私與條款頁面為準。
先匯入幾位客戶，看看下一步是否更清楚。
20 位客戶永久免費，不限天數。